Все началось в 1911 году в небольшой деревушке под названием Арга, которая находится на северо-западе Испании. Там проживала маркиза по имени Марино. Женщина уже давно мечтала о наследнике, но детей у неё быть не могло, так как муж был бесплодным. Она вышла замуж исключительно по расчету, поэтому и не любила своего законного мужа, а вела разгульный образ жизни (муж ей даже не перечил, настолько был скромен).
Однажды в деревне появляется цыганский табор, в нем маркиза замечает парня, который хорошо умеет метать кинжалы, и влюбляется в него. Она решила его выкрасть и родить от него ребенка. Ей удалось воплотить в жизнь задуманное, кроме того она приказывает своим людям лишить жизни весь табор. Перед смертью жена украденного парня проклинает маркизу Марино. Через девять месяцев у героини рождается долгожданный наследник, и проклятие начинает вступать в свою силу. Маркиза и её сын начинают превращаться в оборотней, наводя страх и беды на жителей деревни… 
Спустя 100 лет остается единственный потомок — писатель Томас Мэрино, он решает приехать в Аргу. Жители деревни хотят принести в жертву Томаса и этим самым раз и навсегда покончить с оборотнями...